Talanx sichert sich mit zwei Anleihen eine Milliarde Euro frisches Kapital
Finn Bauer
Talanx sichert sich mit zwei Anleihen eine Milliarde Euro frisches Kapital
Talanx AG platziert Anleihen im Volumen von einer Milliarde Euro
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Die Talanx AG hat durch zwei separate Schuldtiteltransaktionen insgesamt eine Milliarde Euro eingesammelt. Das Unternehmen begab festverzinsliche Anleihen im Wert von 500 Millionen Euro und sicherte sich weitere 500 Millionen Euro über eine Privatplatzierung. Beide Geschäfte wurden mit Unterstützung eines Bankenkonsortiums abgewickelt, das von der Kanzlei White & Case beraten wurde.
Im Rahmen der ersten Transaktion emittierte Talanx öffentlich festverzinsliche Schuldverschreibungen im Volumen von 500 Millionen Euro. Die Papiere haben eine Laufzeit von sieben Jahren und einen festen jährlichen Kupon von 3,750 %. Sie werden nun an der Luxemburger Börse gehandelt.
In einem separaten Schritt platzierte Talanx weitere 500 Millionen Euro an festverzinslichen Anleihen im Wege einer Privatplatzierung. Diese Tranche wurde vollständig von der HDI, einer Tochtergesellschaft der Talanx-Gruppe, gezeichnet.
White & Case übernahm die rechtliche Beratung für beide Transaktionen. Das Team umfasste den Partner Karsten Wöckener, den Local Partner Felix Biedermann sowie den Associate Robin Pichler. Die Kanzlei beriet zudem die Deutsche Bank AG, die als Arrangerin für die Privatplatzierung fungierte.
Talanx plant, die kombinierten Erlöse zur Refinanzierung bestehender Schulden sowie zur Unterstützung allgemeiner Unternehmensaktivitäten zu verwenden.
Mit den beiden Geschäften beläuft sich das Gesamtfinanzierungsvolumen von Talanx auf eine Milliarde Euro. Die Mittel sollen dem Unternehmen helfen, anstehende Schuldenverpflichtungen zu bedienen und die finanzielle Position zu stärken. Beide Tranchen sind mit langfristigen Laufzeiten und festen Zinssätzen strukturiert.
